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飞龙股份2021年年度董事会经营评述
时间:2022-04-24 02:03 点击次数:

  随着全球汽车行业发展,国民消费能力提升,国内汽车行业也正在快速发展,市场需求也随之大幅增长。全球汽车产业正加速向电子化、智能化和网联化方向发展,汽车行业已进入技术创新、产业转型、产品升级的重要阶段,这给汽车零部件企业未来发展带来诸多机会和挑战。

  当前汽车水泵国内市场占有率位居前列,新客户不断开发,新市场不断开拓。2020年汽车水泵被国家工信部认定为制造业单项冠军产品。

  公司以机械水泵、排气歧管和涡轮增压器壳体等传统业务为基础,保持市场占有率或增长,同时大力开拓新能源汽车领域和民用领域业务。

  在汽车产业链中,公司已发展成为国内传统汽车零部件行业的龙头企业,拥有国内较为先进的批量化生产能力和系统化的技术储备,是最大的传统汽车零部件供应商之一,已在传统商用车、乘用车等领域建立了较强的竞争优势,并在新能源汽车领域具备了一定的竞争力,正致力将公司打造成世界品牌的百年企业。

  报告期内,公司在稳固传统汽车零部件的同时,积极响应国家提出的“3060”“碳达峰碳中和”目标,实施绿色发展战略,大力开发新能源汽车等相关部件,助力低碳解决方案和碳减排目标。

  目前公司从事的主要业务仍是汽车零部件的制造、销售,公司产品包括传统发动机重要部件;发动机节能减排部件;新能源、氢燃料电池和5G工业液冷及光伏系统冷却部件与模块;非发动机其他部件等产品分类,主营业务及主导产品未发生重大变化。

  传统机械水泵是汽车发动机冷却系统的重要部件,主要用来使冷却系统内的冷却液循环流动,保持发动机处于合理温度正常工作状态。

  排气歧管是汽车发动机排气系统的重要部件,作用将发动机各个气缸的废气集中收集,分管排放,避免各个气缸的废气窜流,相互干扰,减小阻力,增加发动机的输出功率;排气歧管形状长而畸形是为了降低噪音,以便达到排放标准。

  涡轮增压器利用发动机排出的废气惯性冲力来推动涡轮室内的涡轮,涡轮又带动同轴的叶轮,叶轮压送由空气滤清器管道送来的空气,使之增压进入气缸,再次燃烧,空气净化,以达到节能减排的目的。涡轮增压器壳体是涡轮增压器的主要部件之一,具有铸造难度大,加工精密度高,耐高温等技术特点。全球汽车行业涡轮增压器发动机占比越来越高,发展空间越来越大。

  应用于新能源冷却部件及模块主要包括三电冷却电子水泵、发动机电子水泵、电动开关水泵、电子机油泵、电子真空泵、电子压缩机泵、热管理控制阀、燃料电池热管理控制阀、电子执行器、电动车水阀、域、热管理系统集成及各种变型产品等。

  电子水泵是采用压电材料作动力装置,从控制到驱动彻底实现电子化,以电子集成系统完全控制液体传输,从而实现液体传输的可调性、精准性的一种新型水泵;公司自2009年开始研发电子水泵,2011年研发出第一款电子水泵,截至目前公司形成比较完备的电子水泵产品体系,产品功率范围13W到16KW,产品电压覆盖12V平台,24V平台,48V平台,220V平台,350V和550V高压平台产品。

  热管理控制阀是汽车热管理模块系统主要部件之一,通过控制冷却液流量,用于灵活切换加热和冷却回路,将可用的热量或冷量输送到需要的位置。

  公司是集研发、生产、销售于一体的企业,采用精益生产、以单定产的生产模式,用最少的资源、最短周期、最快反应生产出高品质的产品。

  经过70年发展,公司具有全国范围内的直销能力,并拥有自营进出口权。公司销售主要分为两部分:国内整车和主机厂商的配套销售和国际出口业务。

  2021年,疫情持续传播,多轮反复,我国经济发展仍处于重要战略机遇时期,新能源领域的快速发展,巨大的市场优势和内需潜力,庞大的人力资本和人才资源,促进市场需求扩大、订单增加;同时汽车行业上游零部件产业原材料价格大幅上涨、芯片缺乏,供应紧张席卷而来,美国加征关税,海运费暴涨,影响着产业链上下游企业。

  在此背景下,公司坚持稳步实施“坚韧执着 双轮驱动 精耕细作 铸就品牌”发展战略,主营业务保持稳健经营和良好的发展态势。本报告期,公司实现营业收入31.16亿元,同比增长16.89%,实现归属于上市公司股东的净利润1.42亿元,同比增长14.18%。

  公司利用自身品牌优势,发挥科技创新优势,进一步做大做强乘用车市场并积极开发新能源汽车市场。公司业绩驱动因素主要为以下三方面:

  公司借力汽车“电动化”、“智能化”、“网联化”、“共享化”和新能源发展大势,主要以电子水泵系列和热管理模块系统产品为主攻方向,拓展集成水壶加水泵水阀功能、单向阀、电磁阀等产品。应用范围也将由汽车、充电桩扩展至5G基站、通信设备、现代化农业器械、风力和太阳能储能等民用领域,产品广泛应用在传统燃油汽车、混合动力汽车、纯电动汽车以及氢能源汽车。

  公司南阳飞龙、郑州飞龙、上海飞龙等8家子公司是国家高新技术企业,并且公司拥有国家级技术中心,设有博士后科研工作站,建立了4个研发中心,其中上海、芜湖的研发中心为新能源产品研发中心。截至报告期末公司已获专利总数422项(发明专利128项),其中国内专利418项,国际专利4项。

  公司享有国内汽车水泵行业龙头企业、国家技术创新示范企业、国家绿色工厂等多项企业荣誉,并先后参与起草了9项行业标准。

  公司“飞龙”商标为中国驰名商标。目前拥有国内知名客户100多家,国际知名客户30多家,新能源客户50多家,其中涉及氢能源的客户有重塑、亿华通、氢途、Bosch、潍柴、楞次、格罗夫、风氢扬、豫氢、众宇动力、雄韬股份002733)、捷氢、东方电气600875)、国鸿、海卓科技等。

  报告期内,公司以节能减排理念为指引,开发高镍排气歧管、涡轮增压器壳体等产品;借力汽车“电动化、网联化、智能化、共享化” 和新能源发展大势,重点开发电子水泵、电子真空泵、电子油泵、热管理多通阀及系统集成等产品,持续推进产品结构转型升级。新能源、氢燃料电池和5G工业液冷及光伏系统冷却部件与模块和发动机节能减排部件销量增长迅速。

  经过70年发展,公司具有全国范围内的直销能力,并拥有自营进出口权。公司销售主要分为两部分:国内整车和主机厂商的配套销售和国际出口业务。

  公司设立了市场部,开展国内外市场渠道和市场终端的建设,维护渠道关系,提升公司品牌形象,组织市场推广活动,扩大市场份额,达成销售目标,完成目标利润。根据产品营销特点,公司在全国设立六大销售区域和三个海外办事处,进行区域产品销售业务和售后服务。

  公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求

  1、产品规模优势。公司产品类别齐全,涵盖传统发动机重要部件;发动机节能减排部件;新能源、氢燃料电池和5G工业液冷及光伏系统冷却部件与模块;非发动机其他部件等。主导产品为汽车水泵,排气歧管,涡轮增压器壳体,电子泵系列产品,热管理模块系统产品等。

  报告期内,公司具备年产1000万只机械水泵、100万只电子水泵系列产品、20万只热管理模块系统产品、600万只排气歧管及700万只涡壳铸造的生产能力。

  2、技术研发优势。公司南阳飞龙、郑州飞龙、上海飞龙等8家子公司是国家高新技术企业,并且公司拥有国家级技术中心,设有博士后科研工作站,建立了4个研发中心,其中上海、芜湖的研发中心为新能源产品研发中心。截至报告期末公司已获专利总数422项(发明专利128项),其中国内专利418项,国际专利4项。

  3、确保产品质量。公司实行“以质量求生存,以科技求发展,以品牌赢市场,以管理求效益”的宗旨。2014年通过大众的VDA6.3过程审核,2016年通过上汽通用汽车公司的QSB认证,2017年通过福特公司的Q1认证,2019年5月通过两化融合管理体系贯标认证,2019年10月通过了ISO45001认证,2020年3月通过了ISO50001认证,2021年通过了“三标一体”、两化融合、能源管理体系审核,产品质量得到国内外知名客户认可。

  4、客户资源优势。公司产品销售覆盖全国市场,并出口美洲、欧洲、东南亚等地区。公司目前主要客户有145个,服务于全球256个工厂基地。

  国内市场,公司的配套客户主要是整车企业和主机厂商,主要客户有上汽通用、上海大众、一汽大众、上海汽车、长城汽车601633)、奇瑞、广汽乘用车、吉利汽车、北京汽车、比亚迪002594)、长安汽车、长安福特、上汽通用五菱、小康股份601127)、江铃汽车000550)、东风日产、一汽丰田、一汽红旗、上汽大通、华菱汽车、东风汽车600006)、江淮汽车600418)、神龙公司、潍柴、锡柴、上柴、重汽、广西玉柴、三一重工600031)、上菲红、康明斯国内合作工厂、北汽动力、东安动力600178)、航天三菱、东风柳汽、柳州菱特、无锡动力、一汽大柴、上海菱重、河北华柴、集瑞重工、福田发动机、宁波丰沃、华域麦格纳、东风轻发、云内动力000903)、玉柴联合动力、宗申航发等100多家知名企业。

  国外市场, 公司主要客户有美国通用、康明斯、戴姆勒、福特、道依茨、沃尔沃、斯堪尼亚、Stellantis、Vinfast、CNHI、BOSCH、FUSO、博格华纳、盖瑞特、PSI、威次蔓、实用动力、爱科、丹佛斯、MTU、启洋等30多家知名企业。

  新能源系列产品主要客户有蔚来汽车、理想汽车、舍弗勒、小康、合众汽车、飞碟汽车、零跑汽车、天际汽车、长城汽车、奇瑞、吉利汽车、上海汽车、江淮汽车、北京汽车、凯翼汽车、宇通客车600066)、中通客车000957)、广汽新能源、长安新能源、Bosch、Vinfast、Fuso、锡柴、亿华通、潍柴、重塑、爱德曼、沧州利达、北汽越野车、航天三菱、氢途、山东元齐、东风柳汽、厦门金旅、云内动力、上柴动力、富路勇士、北汽福田、上汽红岩、楞次、格罗夫、艾默林、海卓科技、东方电气、国鸿、众宇动力等50多家知名企业。

  2021年,疫情反复,关税加征、原辅材料大幅上涨、芯片缺乏、美元贬值、海运费暴涨,经济形势极其严峻,公司董事会维持战略定力,稳定经营思路,严控投资支出,加大研发力度,拓宽发展空间,推进电子化智能化进程,积极布局新能源领域,经营业绩稍有增长。本报告期,公司实现营业收入31.16亿元,同比增长16.89%,实现归属于上市公司股东的净利润1.42亿元,同比增长14.18%。主要工作如下:

  1、紧跟市场,抢抓订单。2021年成功与奔驰轿车(水泵)、丰田汽车(电子泵)、舍弗勒(电子泵)、博世(电子泵、热管理阀)等国际客户配套实现了零的突破,与110个新能源客户建立了联系,共参与产品开发296款,已定点产品45款,其中电子泵33款,机油泵2款,温控模块10款。实现批量的新客户包括零跑汽车、天际汽车、合众汽车、北汽越野车、长安新能源、宁波远东、爱德曼、吉利等。

  2、积极引进新技术、新工艺,提高研发水平。2021年共设计开发新产品232种,同比增长14.3%。其中机械水泵109种、电子泵21种、排气歧管43种、涡壳6种、热管理系统22种、机油泵10种、支架及其他产品21种,完成PPAP项目164个。

  3、压缩费用,减少投资,降低成本。针对原材料、芯片价格上涨造成的产品成本剧增,积极与客户沟通协商,协商承担涨价费用,同时,改进优化产品包装;针对美国加征关税,国贸部门积极和客户协商,共同承担关税损失;同时开展技术革新活动,做好能源利用管控,开展质量提升活动。

  4、强化质量管理,确保产品品质。严格按照“三标一体”管理体系要求,强化质量工作先期策划,落实各项质量责任。推进全员参与改进过程质量,运用QC小组活动形式,积极开展质量提升活动,全年共完成持续改进项目190 项。五、公司未来发展的展望

  公司坚持“坚韧执着双轮驱动精耕细作铸就品牌”的发展战略;夯实传统业务,借力汽车“电动化”、“智能化”、“网联化”、“共享化”和新能源发展大势,重点开发汽车电子系列产品;积极开拓对外合作,争取产品和业务的外延式发展。

  公司重点发展电子水泵系列产品和热管理模块系统产品,主要产品有三电冷却电子水泵、发动机电子水泵、电动开关水泵、电子机油泵、电子真空泵、电子压缩机泵、热管理控制阀、燃料电池热管理控制阀、电子执行器、电动车水阀、域、热管理系统集成及各种变型产品等。

  公司未来以电子水泵系列和热管理模块系统产品为主攻方向,拓展集成水壶加水泵水阀功能、单向阀、电磁阀等产品。应用范围也将由汽车、充电桩扩展至5G基站、通信设备、现代化农业器械、风力和太阳能储能等民用领域。该领域将是公司转型升级的重要市场。

  2022年国际国内形势复杂多变,车用芯片严重短缺,全球疫情持续蔓延,输美产品加征关税,原辅材料价格居高不下,在各种不利因素情况下,公司以稳为主,稳中求进,应对各种挑战,化危为机,迎难而上,将全力做好以下工作:

  (1)坚持向电子产品转型的战略方向不动摇。抓得牢,跟得紧,走得快,行得稳,恒心加勇气,实力加耐力,全方位开发;积极抢占国内外市场,全力做大做强出口业务量,力争2022年出口贸易额达到总收入的一半。

  (2)“提质增效”,加强生产管理,提升生产效率。要做好产能规划和产线布局,并结合峰谷电价等因素,合理排产,提升制造能力,克服生产组织方面的困难,想方设法确保生产平稳,计划如期完成,产品准时交付。同时,紧紧围绕订单任务生产,严格考核订单完成率、品种完成率;深入推进精益生产,改善生产现场,优化作业环境,提升人员技能素质,促进劳动效率提升,降低制造成本。

  (3)坚持科技创新,加大研发投入,全力开发新产品。积极研发新材料、新工艺,做好技术降本、产品减重工作,提高工艺出品率;强化新项目开发管理,做好前期评估、论证,严格按流程进行,策划开发节点,缩短开发周期确保按时完成;加强知识产权保护,积极参与行业标准制定和专利申请,提升行业线)依托国家技术创新示范企业、国家级企业技术中心、博士后科研工作站、CNAS实验室、上海飞龙公司、芜湖飞龙研究院研发平台,多方联动、多措并举,着力研发电子系列产品、温控模块、电动机油泵、真空泵等新能源汽车产品,重点布局纯电动、氢动力,商用通讯,光伏三大方向。开辟新路径,争抢新项目,实现新突破,调结构,补短板,全年力争开发电子类新产品60种以上,分批实现量产。

  (5)坚持和发扬精益求精的工匠精神,“增品种,提品质,创品牌”。质量是企业的生命,要增强质量意识、责任意识,不做表面文章,严格按照质量标准,强化过程控制,认线”标准,确保质量体系健康有效运行。

  (6)加大人才引进力度,尤其是国贸和电子技术人才。大力开展技能竞赛、技术比武活动,提升员工技能和素质,培养更多的技术能手、企业工匠。

  2022年,公司将采取加快应收账款回收、向银行及方式解决资金需求。计划获得不超过25亿元人民币的银行综合授信额度,根据资金需求情况申请。公司将积极调整财务结构,合理、有效地使用资金,使公司的财务管理趋向良性发展。

  在当前疫情反复蔓延、芯片短缺的大环境下,公司生产所用的主要原材料生铁、镍、合金铝、稀有金属等金属商品价格具有上涨动能,原材料价格存在大幅波动风险。

  对策与措施:公司始终密切关注原材料价格走势,对原材料采购实施集中采购和招标采购,制定合理的采购计划,降低采购成本,在预期原材料价格持续上涨的情况下,适当进行战略储备。

  汽车工业经过百年发展,目前正面临转型的关键期,传统内燃机汽车市场逐步萎缩,新能源汽车市场逐步扩大,这种变革在未来几年有进一步加剧趋势。传统内燃机汽车市场的缩小,会影响配套零部件厂商的市场销售。公司生产的应用于传统内燃机汽车的汽车水泵和排气歧管产品市场开发会受到一定影响,产销量存在下降风险。

  对策与措施:公司及时把握市场机遇,开发主流市场产品,以传统汽车发动机重要部件为主,大力开发新能源汽车领域业务。

  公司主营产品汽车零部件的制造、销售,国外市场的销售收入占公司主营业务收入比例较大。如果国际经济环境发生重大不利变化,中美贸易摩擦持续升级,关税增加,将对公司的出口业务带来一定影响。

  对策与措施:公司将尽最大可能保持海外市场尤其是美国市场份额,积极与客户接洽、谈判;在美国建立保税区仓库;逐步调整海外市场结构,降低对美国市场依赖;尽最大限度推动“降本增效”,提升产品竞争。

  公司积极开拓乘用车市场和国际贸易市场,开发了一大批国外知名汽车厂商客户,如通用、大众、福特、康明斯、博格华纳等国际客户,国际贸易收入占比逐步提升,2021年国贸收入占比达到44.38%。国贸收入占比增加导致汇率波动风险增加。由于主要发达经济体近年来实施货币的政策宽松,而我国货币政策相对稳健,人民币具有升值动力。人民币升值会给公司国际市场的开拓和汇兑结算带来不利影响。

  对策与措施:在全球范围内公司积极与整车、主机厂商建立配套合作关系,通过形成多币种的外汇收入,分散单一货币汇率波动造成的风险。同时,继续坚持在签订合同时约定,汇率变动超过一定比例时,产品销售价格也相应调整。

  近期的平均成本为5.33元,股价在成本下方运行。空头行情中,并且有加速下跌的趋势。已发现中线卖出信号。该股资金方面呈流出状态,投资者请谨慎投资。该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。

  股东人数变化:年报显示,公司股东人数比上期(2021-11-30)增长3071户,幅度7.68%

  股东人数变化:一季报显示,公司股东人数比上期(2022-02-28)增长510户,幅度1.24%

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